Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готовый пойти на жертвы ради выполнения задач, оказывается в сложной ситуации. В ходе одной из операций, в которой Николай принимает участие, происходит провал, и один из агентов теряет жизнь. Устюжанин убежден, что в их подразделении действует "крот", однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, непременно попытается его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.
