В штабе Красной Армии под руководством маршала Василевского проходит экстренное заседание. Главная задача, стоящая перед собравшимися, — уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение возможной катастрофы, связанной с уничтожением складов опасного вооружения. В дальневосточный регион прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Именно им поручено отыскать завод. В взводе служат сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для добычи информации о местоположении предприятия, разведчикам необходимо дойти до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В миссию также включен опытный агент Иван Журавлёв. Его путь пересекается с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как полковник угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия, расположенные под заводом.