В 1895 году, когда Нижний Новгород находился на пороге грандиозной ярмарки, в спокойной жизни города произошла трагедия — убит богатейший представитель местной аристократии, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого непростого дела берется детектив Алексей Лыков из нижегородского сыска. В ходе своего расследования он сталкивается с таинственными и зловещими силами, которые бросают вызов его пониманию мира. Ради победы над этим злом Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.