В густых зарослях леса скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, взяв власть в свои руки. Теперь городом управляет жестокий шериф, который наказывает жителей высокими поборами, доводя их до бедности и голода. Он лишает людей возможности честно трудиться и иметь крышу над головой, а протестующих безжалостно высылает и подвергает мучениям. В Ллорисе зреет бунт: в отчаянии жители обращаются за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы за два столетия изоляции утратили доверие к людям и стремятся сохранить своё уединение.
